Гатс, один з найсильніших фехтувальників, не має певного шляху, все його життя укладене в битвах. Після одного з них він знайомиться з Гріффітом, ватажком знаменитих найманців банди Яструба, який миттєво захотів собі фехтувальника. Вождь Яструб, на відміну від Гатса, надзвичайно амбітний і не хоче задовольнятися лише боротьбою. Уявляючи Гріффіта неженкою-аристократом, Гатс одного разу визнає його і відмінним стратегом і тактиком в таборі, і відмінним товаришем на полі бою, пройнятим дружніми почуттями до командира. «Чорний фехтувальник» Гатс і «Яструб світла» Гріффіт прямують до недосяжної для простолюдинки мрії... Доля вже приготувала смугу перешкод, чи зможуть вони втриматися на шляху?