Крафт Лоуренс, мандрівний купець зі стажем, і його гостра на язик супутниця Холо, яка також є богинею-вовком, продовжують свою подорож на північ до земель Йоцу. Ніжні стосунки між ними розквітають, як квітка, коли вони здійснюють транзакції та подорожують між містами.