] Ніно і хлопчик Момо були хорошими друзями з дитинства і люблять співати разом. На жаль, Момо з сім'єю з'їжджає, а Ніно повністю втрачає зв'язок зі своїм другом. Пізніше вона знайомиться з іншим хлопчиком на ім'я Канаде Юдзуріха, молодим композитором зі шкільного оркестру, який постійно зайнятий написанням нот для своїх пісень. Він починає підбадьорювати засмучену Ніно і дозволяє їй співати свої пісні. Зачарована її співом, Канаде закохується в Ніно. Але через деякий час раптово зникає і Юдзу. Через кілька років Ніно вступає до середньої школи, і там вона зустрічає Момо та Юзу на церемонії вступу.