Колись давно, у віддалених землях були собі дві країни: Ззовні – край, де живуть химерні істоти, дотик яких проклинає, та Всередині, – місцина, де мешкають люди. Саме в цьому світі з однієї випадкової зустрічі починається маленька історія про тих двох, шляхи котрих не мали би перетнутися. Це розповідь – про дві душі, що затрималися у глибоких сутінках на межі дня і ночі.