19-річна студентка Хана "казково" закохується в іншого студента, який виявився вовком-перевертнем. Після одруження, Хана народжує двох діточок - старшу дочку на ім'я Юкі ("сніг"), яка народилася сніжного дня, і молодшого хлопчика Аме ("дощ"), який народився дощового дня. Після нещасного випадку, Хана переїжджає в сільську місцевість, подалі від великого міста, щоб самотужки виховати своїх вовчих дітей. Саме там Аме та Юкі доведеться обирати свій шлях між людською природою та вовчою...