Близько ста років тому між людьми і звіролюдьми спалахнула велика війна, яка забрала безліч невинних життів і закінчилася перемир'ям між сторонами. Однією з умов крихкого рівноваги було щорічне людське жертвоприношення Царю звірів. Ось уже століття триває кривавий ритуал і дев'яносто вісім дівчат віддано на поїдання, і тепер така ж доля чекає юну Саріфі. Спеціально для цієї мети п'ятнадцятирічну дівчинку забрали з рідного села і відвезли в королівство Озмарго, куди людям вхід заборонений. Оптимістичний Саріфі, сповнений віри в краще і зовсім не боїться звіролюдей, відрізняється від всіх тих людей, з якими довелося зіткнутися Царю звірів Леонхарту. Він заінтригований особистістю дівчини і її минулим, тому не тільки залишає її в живих, але і дозволяє вільно подорожувати по країні, незважаючи на можливі протести одноплемінників. Тільки Саріфі і Леонхарт ще не усвідомлюють, що моменти, проведені разом, вже відображаються на майбутньому королівства.