Колись люди, боги та демони зібралися разом, щоб протистояти стародавньому пробудженому злу, монстру Бахамуту. З тих пір пройшло багато часу. Про ті неймовірні події почали складати легенди. Сьогодні представники колишніх ворогуючих рас разом навчаються в Таємничій Академії. Тут кожного учня навчать магії без будь-якої дискримінації. Доля розпорядилася так, що в цій школі познайомилися Анна, старанна і талановита учениця, і Грея, дочка людини і дракона. Які пригоди випадуть на долю цих дівчат?