Давним-давно в Лондоні велика частина смертей була пов'язана з існуванням фантастичних звірів, званих драконами. Вони завдавали багато шкоди, і щоб хоч якось цьому запобігти, над цими істотами встановили контроль. Мешканці «Справжнього Лондона» не здатні бачити драконів, на відміну від мешканців «Іншого Лондона», який прихований від людського світу. У цьому «іншому» місті існує спеціальна організація з розведення і захисту драконів, яка піклується про них. Однак є лише одне непорушне правило: ніколи і ні за яких обставин не можна чіпати драконів звичайним людям. Контактувати з ними можуть лише певні люди, такі як чаклуни та відьми, а злочинці будуть ув'язнені на сто років або смертної кари. Головні герої Ноель Ніхасі та Ніні Спенгл – відьми, в обов'язки яких входить догляд за драконами, не більше. Але одного разу трапляється непередбачена ситуація: чоловік стикається з драконом. І саме Ноель і Ніні відправляються розбиратися.