Ісама Алва Дайсон, відчайдушний військовий льотчик, призначений льотчиком-випробувачем у проекті створення передового військового винищувача. При цьому на тій же військовій базі працює конкуруючий проект, але серійне виробництво отримає тільки боєць одного з проектів. Пілотом команди-суперника виявляється друг дитинства Ісаму, Гулд Гоа Боумен, з яким вони посварилися, змагаючись за увагу спільного друга Мьон Фан Лонга. Коли вони знову зустрічаються, хлопці знову починають з'ясовувати, хто краще. В цей же час на планету прибуває перша віртуальна співачка зі штучним інтелектом Шерон Еппл. Її пісні неймовірно гармонійні, а виступи барвисті, кожен, хто слухає її спів, відчуває ейфорію. Мьон працює менеджером Шерон, тому він також повертається на рідну планету. Старі друзі возз'єднуються, їхні старі душевні рани відкриваються, а конфлікти спалахують з новою силою. Тим часом Шерон починає поводитися дуже незвично і непередбачувано і незабаром виходить з-під контролю.