Норк, дочка дракона і лицаря у відставці, вирушає в подорож, щоб отримати квитки на концерт Діка Сосера, всесвітньо відомого молодіжного кумира і мисливця на драконів. Тим часом розпусний король намагається взяти дівчину в заручники, щоб посвататися до її матері, а його дочка-чарівниця, розлючена на Мінку, розшукує дівчину, щоб порушити її плани.