Цьому світу загрожує Король демонів, але, на щастя, не обов'язково його перемагати, достатньо лише запечатати Ворота, через які він намагається прорватися зі своєю армією. Що досить успішно зробила команда легендарного героя Сьйона Брейдана, володаря великого меча Екскалібура. Нашестя демонів було припинено, але заковика полягала в тому, що тюлень був розміщений не повністю і з часом почав слабшати. Демони почали прориватися через Ворота і нападати на людей. Бажаючи захистити хоча б власне село від цієї напасті, егоїстичний і збочений фермер Тока Скотт копав ями-пастки, сподіваючись, що їх зловлять демони. Однак у пастку потрапило не чудовисько, а довгоочікуваний рятівник людства, герой Сіон, який поспішив до Воріт, щоб оновити печатку. І він не просто впав у яму, а дуже сильно загинув. На щастя, неподалік виявилася дівчина-некромант Генрі Хейсворт. Звичайно, вона не в змозі воскресити Сіон, але в її силах вкласти душу винного Токі в тіло, яке почало гнити. Взявши труп одного і душу іншого, Анрі тягне їх до Воріт, щоб виконати місію з порятунку людства. За ними слідує подруга дитинства Токі, Юна Юніс, за власним бажанням. Чи вдасться нещасній трійці врятувати світ, чи вони зруйнують його повністю?