Мінк - напівдракон, дочка колишнього відомого мечника, те червоної драконихи. Її сім'я проживає у передмісті, далеко від розваг та видовищ великого міста, скупчень народу та різноманітного дозвілля. Мінк мріє потрапити на концерт суперзірки великого міста Діка Сосера та познайомитися з ним ближче. І її не спинить ні той факт, що її улюбленець не тільки виконавець а й професійний винищувач драконів, ні те, що в нього є свої фанатки, які не поступляться без боротьби, ні те, що є люди, котрі мають певні справи до її батьків і схочуть використати її у своїх цілях...