На Землю прибув новий ворог — цирк Мертвого Місяця на чолі з Цирконієм. Вони шукають золоте дзеркало своєї мрії, в якому знайшов притулок принц-охоронець, що втік. А Малюк мріє про прекрасного Пегаса, який теж з'являється і допомагає воїнам в особі моряків боротися з новим ворогом, а також наділяє новими силами.