Ацуші Накадзіму вигнали з притулку. Втративши дах над головою і знесилений голодом, юнак, однак, не втратив волі до життя і навіть знайшов у собі сили піднятися з «лежачого» положення. У пориві нестримного гніву, змішаного з гіркою образою, він вирішив, що єдиний спосіб вижити - це грабувати серед білого дня. На щастя, біля річки була дорога, де кілька хвилин тому Ацуші був готовий здати кінці. Залишилося тільки згорбитися і чекати. Сплеск. Що це? У когось з води стирчать ноги. Булькати. Режим порятунку активовано! І ось, миттєво забувши про пограбування втомлених мандрівників і караванів, Ацуші кидається в річку, щоб допомогти невдачливому «поплисти». Який виявляється молодим чоловіком, який незадоволений тим, що його химерна спроба самогубства була зірвана. Пізніше спантеличений Ацуші дізнається, що потопельника звуть Осаму Дадзай, і що він працює в спеціальному «Озброєному детективному агентстві», штатні детективи якого володіють надприродними здібностями. Коли поліція і військові безсилі, вони звертаються до них. Цього разу Осаму та його напарнику доведеться полювати на небезпечного звіра, який тероризує місцевість. І якимось чином саме цей звір став причиною вигнання Ацуші...