Події розгортаються в містечку, розташованому в горах, і зосереджені на другокурсниці середньої школи та починаючій музикантці  Айой Аой, її старшій сестрі Айой Акане, колишньому хлопцеві Акане та гітаристу, що бореться з труднощами, Шінносуке Каномуро, і Шінно, який насправді є 13-річним Шінносуке після подорожі з минулого в теперішнє. Батьки Аой та Акане померли внаслідок нещасного випадку 13 років тому, і Акане відмовилася від своїх амбіцій поїхати в Токіо з Шінносуке та вирішила подбати про Аой. Відтоді Аой відчуває себе в боргу перед старшою сестрою. Одного разу її запрошує виступити на музичному фестивалі як сесійну музикантку відомий енка-співак, на ім'я Данкічі. Водночас Шінносуке повертається до міста Аой та Акане після довгої відсутності. Потім таємничим чином з’являється Шінно, і Аой вперше закохується.