Уявіть собі світ, в якому людська душа може перетворитися на магічну зброю. Попутно уявіть собі існуючих в цьому світі людей, так званих лицарів-чарівників, в чиїй владі зробити такий трюк. А тепер уявіть собі звичайного хлопця Іккі Курогане, студента закладу, де сотні юних фокусників навчаються майстерності лицарів. І все б нічого, але тільки Іккі «не щастить» в навчанні. Саме тому хлопець отримав образливе прізвисько «Лицар-невдаха».
Однак не через відсутність здібностей Іккі був змушений залишитися на другий рік. Що, здавалося, розумів тільки новий керівник навчального закладу, з появою якого в статут увірвалося незвичайне правило, що говорить, що лицарі, здібності яких знаходяться на одному рівні, повинні жити разом!
Але почекайте! Давайте уявимо собі щось інше. А точніше, хтось. Стелла Вермільйон, нова сусідка Іккі по кімнаті, — іноземна принцеса, геній краси та магії, яка з'являється раз на десятиліття, якщо вірити чуткам. За дивними законами цього всесвіту їх перша зустріч виявилася пікантною, тому не дивно, що вона закінчилася нерозумінням і ... поєдинок. Поєдинок, після якого той, хто програв зобов'язаний впасти в підпорядкування переможцю.