На фестивалі чарівних битв «Тріумф», який проходить в славному королівстві Конюшина раз в десять років, Аста має намір показати себе і знову битися зі своєю подругою дитинства Юно. Але радість передчуття гідного бою перервала поява Конрада Лето, колишнього короля магів. Разом зі своїми поплічниками Конрад Лето планує знищити Конюшинове королівство, а на його руїнах побудувати нове, в якому всі люди будуть рівні. Лицарям-чаклунам доведеться об'єднати зусилля, щоб врятувати королівство і перемогти ворога, а Аста, юнак, який не володіє магією, стане головною зброєю в цій битві.