Дія відбувається в епоху Тайсьо. З давніх-давен ходили чутки, що в лісі живуть людиноподібні демони, які харчуються людьми і ходять ночами в пошуках нових жертв. Але... Це просто легенда, чи не так?.. Тандзіро Камадо - старший син в сім'ї, який втратив батька і піклувався про сім'ю. Одного разу він їде в сусіднє містечко, щоб продати деревне вугілля. Повернувшись вранці, він виявляє перед собою жахливу картину: всі його родичі були жорстоко вбиті, а єдиний, хто вижив - Незуко, молодша сестра, яка перетворилася на демона, але ще не втратила всю свою людяність. З цього моменту для Тандзіро і Незуко починається довга і небезпечна подорож, в якій хлопчик має намір знайти вбивцю і знайти спосіб зцілити сестру. Але чи здатні діти подолати всі труднощі і повернутися додому?