820 років тому, Музака, повелитель перевертнів, після довгої подорожі нарешті навідує Райзеля. Проте перевертень Мадуке втручається у війну людей. Утративши дочку Музака божеволіє, і Райзель, щоби зупинити його вступає з Музакою у двобій залишивши дружбу позаду.