OVA частково розкриває передісторію оригінальної манхви. Дія відбувається в далекому минулому, за 820 років до оригінальної історії. Єдиний друг Райзеля, верховний лорд-перевертень Музак, несподівано з'являється після тривалої відсутності і довіряє його таємниці. Тим часом війна все ближче, рухома підлими намірами чергового повелителя-перевертня. Порушуючи закони вампірів і перевертнів про невтручання в хід історії людського роду, Мадук використовує війну, щоб розправитися з верховним. Не підозрюючи про це, Райсел і Музака виявляються втягнутими в чужу гру.