Студентка другого курсу Ханаока Макото дуже легко привертає увагу оточуючих. Першокурсниця Аої Сакі не стала винятком, і вона закохалась в Макото буквально з першого погляду. Енергійна та відкрита, вона без вагань зізнається у своїх почуттях семпаю. Однак Макото суттєво відрізняється від тієї, кого собі уявляє Сакі: Макото не дівчина, а хлопець, що переодягається! Відкривши Сакі цей секрет, Макото очікує, що вона буде відчувати огиду. Дивно, але натомість її захоплює це відкриття. Незважаючи на це, він все ще відмовляє їй, але рішуча Сакі заявляє, що вона стане його першим коханням. З Сакі та його другом дитинства поруч, світ Макото стає яскравішим, додаючи йому сил в боротьбі між власними інтересами та очікуваннями, які на нього покладають інші.