Наш герой відрізняється від будь-якого звичного потраплянця тим, що він переродився мечем! Починаючи свій квест із появи посеред лісу, в якому панують звірі, він стикається з пораненою дівчиною, яка шалено бажає врятуватися. Пара знайомиться, і дівчина представляється як Фран. У неї важке минуле, вона пережила рабство та жорстоке поводження свого племені, Чорних Котів.