Історія розповідає про Тацумі Огу (男鹿辰巳), учня Ішіями, школи для неповнолітніх злочинців, прозваної «людожером середньої школи» за його величезну силу. В один прекрасний день, відпочиваючи на березі річки після чергового з'ясування відносин, Тацумі зауважує труп людини, плаваючого по воді. Коли він дістає його, труп розвалюється, а всередині виявляється дитина. ] Кайзер де Імперан Вельзевул IV (カイゼル・デ・エンペラーナ・ベルゼバブ4世), син Короля Демонів. Відтепер «земним» батьком для дитини обирається Тацумі, і тепер він повинен виховувати Вельзевула разом зі слугою демонів Хільдегардою (ヒルデガルダ).