Майбутнє. Вже сто років Земля не бачила сонця. Темрява, що накрила світ, привела з собою демонів ночі - могутніх істот, що борються один з одним і з людьми. Однак не всі демони ночі так вже й погані - деякі борються за повернення світла, деякі влаштовують рок-концерти, а дехто - просто краса. І повернувшись Сонце може виявитися куди небезпечніше Тьми ... Тільки Донован, напівлюдина-напівдемон, може спробувати врятувати хоч що-небудь, що ще залишилося в зруйнованому війнами світі.