Віддано служачи Королю Демонів, Даріель не очікував, що коли його начальник, один з чотирьох генералів Армії Демонів, піде у відставку, його син і спадкоємець Башубаз, який став новим генералом, негайно з ганьбою звільнить його зі служби і викине не тільки з армії, але і з країни. А все тому, що в Даріеля немає ні краплі магії, хоча вона належить будь-якому з найбільш зубожілих демонів. Новий генерал навіть не дивився на те, що Даріель по суті є його зведеним братом, адже колишній головнокомандувач підібрав Даріеля ще в дитинстві, виховав його як сина і поставив на високу посаду. Однак на цьому все закінчилося. Робити нічого, і Даріель, поняття не має, куди тепер йти, йде туди, куди дивляться його очі. Так він випадково виявляється в селі, де йому пропонують залишитися жити. Що потрібно досвідченому воїну? Спати, гуляти, мирно перекопувати грядки? Ні! Йому потрібно вступити в гільдію шукачів пригод і почати громити монстрів направо і наліво!