Шюїчі Ніторі - п'ятикласник, який переходить до середньої школи. Він швидко зближується зі своєю однокласницею: високою та маскулінною Йошіно Такацукі. Невдовзі Йошіно дізнається про бажання Шюїчі стати дівчинкою. Тоді вона зізнається, що хоче стати хлопчиком...