З давніх часів у космосі йде війна за виживання. У первісні часи, за нашим літочисленням, група Трансформерів - Автоботів, відома як Pretenders, переслідувала своїх ворогів, і їхні кораблі, пошкоджені в бою, впали на Землю. Маючи можливість перетворюватися на тварин чи людей, у все, що містить життя, вони вирішили прийняти форму людей, а їх вороги прийняли форму демонів. Після тривалих боїв Автоботи перемогли, і заточили своїх ворогів глибоко під землею в різних куточках планети. Але через тисячі років, ворог звільнився зі своєї підземної в'язниці... Другий японський серіал про Трансформерів - це абсолютно нові персонажі, гарні ідеї: органічна форма Трансформерів, створення штучного Трансформера, ідея Великої Сили (на землю Володарем був посланий метеорит, що містить "Велику Силу", яка повинна була допомогти його воїнам. Метеорит розколовся в атмосфері на сім частин, і розлетівся по всій землі, оселившись у різного роду машини. Людина, потрапляла в цю машину, мимоволі ставала "екзаменованих", і тільки найсильніші духом люди могли злитися з нею воєдино, отримати небачені можливості і стати воїном Великої Сили.