У Стародавньому Китаї йде громадянська війна, яка триває вже близько п'яти століть. Цей час увійшло в історію як період Воюючих держав. Двоє хлопчиків, Синь і Пяо, осиротіли і живуть в царстві Цинь. Незважаючи на рабське життя, вони обидва мріють стати великими полководцями. Одного разу Пяо потрапив в палац міністра, але в запеклій боротьбі за владу міністр був убитий, а Пяо, ледь живий, повернувся в рідне село. Сінь, з іншого боку, познайомилася з хлопчиком на ім'я Ін Чжен. Ін Чжен - 13-річний принц царства Цинь, але, волею долі і за допомогою друзів, у нього з'являється можливість об'єднати Китай і стати його імператором.