35-й експериментальний загін є одним з воєнізованих формувань, які влаштувалися під крилом так званої «Антимагічної академії». Безпосереднім завданням цієї академії є виховання бійців - інквізиторів - здатних запобігти будь-яку магічну загрозу. Однак така назва, як «35-й експериментальний дивізіон» тільки на словах здається чимось вражаючим. По суті, це збіговисько егоцентричних людей з особистими проблемами, людей, які не здатні до взаємовигідної співпраці. «Підрозділ малої дивізії» - ось так неофіційна назва сумнозвісного 35-го.
Який вітер приніс сюди талановитого мисливця на відьом Оку Оторі на прізвисько Кривава принцеса негоди? Самий звичайний! Нехтування військовими законами та самовільне відсторонення від виконання завдання – причини, які призвели до пониження у посаді та вимушеної перепідготовки, враховуючи переведення в інший підрозділ.
Чи зміниться щось в 35-му з приходом Кривавої Принцеси? Чи зможуть вони, нарешті, стати злагодженою командою, гідною звання найсильнішого підрозділу? Але головне, чи уживеться Ока з Такеру Кусанагі - ватажком «мелусга»?