Ця історія про минуле Землі, коли на ній існувала раса під назвою людство. Як і багато інших, вона вела війни з іншими расами, такими як орки або демони. Людям допомагали в цій боротьбі чарівні клинки, якими могли володіти лише обрані. Однак битви тривали до тих пір, поки на Землі не з'явилися загадкові істоти, які швидко винищили людство, а потім стали братися за інші раси. Через це тим, що вижили нічого не залишалося, як перебратися на плаваючі в небі острови. Багато рас вважали, що в цій катастрофі винні люди, хоча достовірних відомостей не збереглося.
Віллем Кумеш - єдина людина, яка пережила винищення людства. Зараз він живе серед інших рас, з якими колись ворогували люди. Йому доручають доглядати за дітьми лепреконів. З усіх рас тільки вона здатна використовувати залишені людьми чарівні клинки і використовувати їх для захисту плавучих островів.