Мізоре Йороідзука та Нозомі Касакі - два найкращі друзі на останньому курсі середньої школи, і обидва є членами шкільного клубу духових оркестрів. Тихий і сором'язливий Мізоре грає на гобої, а веселий Нозомі - на флейті. Вони з радістю проводять свої дні в середній школі, поки одного разу клуб не починає репетирувати музику, натхненну казкою «]» і синім птахом. На флейті і гобої зображені Ліз і Дівчина, які в кінці обов'язково розлучаться. Занурившись в цю дивовижну історію, Мізоре і Нозомі починають розуміти, що самі не зможуть бути разом вічно. Адже наближається кінець навчального року, це останній концерт шкільного оркестру, і страх Мізоре втратити подругу після закінчення школи серйозно позначається на якості її гри.