На момент історії сезон вже змінився, і скоро настане весна. Тацуя та його сестра Міюкі закінчили свій перший рік у Першій школі магії, і тепер вони нарешті можуть піти на весняні канікули. Пара збиралася відпочити на своїй віллі, розташованої на острові Огасавара. Але як тільки брат і сестра починають насолоджуватися довгоочікуваним відпочинком і спокоєм, обидва знайомляться з молодою дівчиною, яка представилася Какао. З історії, яку вона розповідає, Тацуя і Міюкі дізнаються, що Кокоа втік з військово-морської бази. Однак і тут не все так просто: таємнича людина просить Тацую виконати одне з її бажань.