Ті, хто здійснював нічні прогулянки, напевно скажуть, що вони прекрасні. Відсутність людей, машин та інших подразників, чарівність темного часу доби і непередаване відчуття свободи - така атмосфера нікого не залишить байдужим. Так чотирнадцятирічний старшокласник Ко Яморі, якого мучила безсоння і який тому вирішив відправитися на прогулянку, був зачарований. Блукаючи порожніми вулицями, хлопець зустрів загадкову дівчину на ім'я Назуна Нанакуса, яка показала хлопчикові всі принади нічного життя. Їх спільні пригоди закінчилися тим, що незабаром Ко вже ділив футон з Назуною, який, вирішивши, що хлопчик заснув, взяв і вкусив його за шию!