Борознивши океан в надії знайти хоч якусь їжу, Луффі, Зоро, Намі і Усопп зустрічають Ель Драго, який виявляється по сліду великого скарбу пірата Вунана, чиє награбоване золото висвітлювало океан вночі. Після невеликого з'ясування відносин колектив розділився. Луффі та Зоро випадково рятують хлопчика на ім'я Тобіо, а Усоппа захоплюють пірати Ель Драго.