Через невдалого результату поєдинку з Білою Королевою Курумі Токісакі прокидається в Сусідньому світі - паралельному вимірі, в якому духи перебувають до своєї появи в реальному світі. Там вона зустрічає Хібікі Хігоромо, таємничу сиву дівчину, квазі-духа, яка пояснює, що вони знаходяться в середині смертельної гри між квазідухами, в якій єдиний вижив отримає виконання свого бажання. Приймаючи правила гри, Курумі і Хібікі укладають тимчасовий союз, щоб разом прожити до фіналу. Але що відбувається далі?