Настав 1863 рік, сутінки шьогунату, і Японія на порозі монументальних змін. Вулиці столиці країни просякнуті кров’ю, оскільки політичні потрясіння та зростання напруженості між мандрівними ронінами без господарів і урядовими самураями створили основу для одного з найбурхливіших часів в історії Японії. Молодому сироті Ніо не чужі суворі реалії світу, але він не може не стримувати свою палку пристрасть до справедливості та бажання змінити світ на краще. Одного разу він зустрічається з двома чоловіками, які стануть центральними фігурами майбутньої революції: Тошідзо Хіджіката та Содзі Окіта , двома із засновників групи ненависних ронінів, відомої як «Мібуро», яка пізніше стане відомою як «Шінсенґумі». Натхненний зусиллями так званих «Блакитних вовків Мібуро», Ніо вирішує приєднатися до їх лав, щоб допомогти прокласти шлях до світу, який він хоче бачити. Але з кожним днем нові зради та розвороти, чи зможе Ніо залишитися вірним своїй совісті?