Головному герою цього фільму, асура, не пощастило народитися в страшні і голодні роки середньовічної Японії. Осиротів в дитинстві, він зміг пристосуватися, тільки ставши звіром, вбиваючи і поїдаючи все, що траплялося на його шляху. Однак доля подарувала йому шанс - зустріч з мандрівним ченцем Хоші і дівчиною Вакаса змінить його життя і поверне людську подобу.