Феодальна Японія. Час небезпеки, інтриг і брехні. Дзюбей - ніндзя без майстра, подорожує по світу поодинці. Він продає свої послуги тим, у кого є гроші... або якась інша варта уваги причина. Його страхітливі здібності послужили йому добру службу, але підступна змова з метою повалення уряду могла покласти край поневірянням Дзюбея, а можливо, навіть і його життю.
Коли маленьке село стає жертвою страшної епідемії, туди відправляється група ніндзя для розслідування, але все виявляється не так, як здавалося на перший погляд. Група потрапляє в засідку моторошного напівлюдини, напівмонстра неймовірної сили. У живих залишається тільки Кагеро, красива дівчина-ніндзя, дотик якої може викликати миттєву смерть. Дзюбей рятує її від страшнішої долі, ніж сама смерть, і мимоволі виявляється втягнутим в павутину зради і зради. Незабаром йому доведеться пройти через найважче випробування в своєму житті - битися з ворогом, який не боїться смерті і здатний знищити весь світ.