Як засновник культу диявола, Вей Усянь блукав світом, сіючи хаос і наповнюючи серця людей страхом. Люто ненависний усіма, він зрештою був зраджений власним товаришем-чаклуном, віддавши його на вбивство кільком могутнім кланам, які об'єдналися, щоб перемогти його. З тих страшних подій минуло кілька десятиліть, і відчайдушний заклинатель, відкинутий кланом, викликає Вей Усяня зі світу мертвих, щоб втілитися в його тіло і виконати останнє бажання. На жаль, все йде не за планом. Тобто з втіленням все працювало, а з рештою... Вей Усянь забирає з клану його заклятий ворог Лань Ванцзі. Це, власне, передісторія, а сама історія буде про спільні неприємності двох заклятих ворогів - Вей Усяня і Лань Ванцзі, яким доведеться відбиватися від монстрів, розгадувати таємниці і виховувати дітей. А спільна праця, як давно відомо, об'єднує.