Загинувши в битві з силами зла, лицар шокований, коли дізнається, що замість того, щоб відродитися як герой людства, він починає нове життя як "Бегемот" - одне з наймогутніших чудовиськ у світі! Єдина проблема полягає в тому, що він страшенно схожий на... милого домашнього котика?! Ситуація стає ще більш заплутаною, коли прекрасна ельфійка, шукачка пригод, рятує його від загибелі замість того, щоб покінчити з ним. Заплутана подорож цього кота-лицаря тільки починається...