Закінчивши старшу школу, Хіросе Нацуко починає свою кар'єру аніматорки. Її талант швидко розквітає, і вона незабаром дебютує як режисерка. Її перше аніме стає величезним хітом, викликаючи соціальний феномен і приносячи їй визнання як перспективній геніальній режисерці. Її наступний проєкт має стати романтичною комедією про перше кохання! Однак, ніколи не бувши закоханою сама, Нацуко важко зрозуміти концепцію першого кохання, і в результаті вона не може створити розкадровку, що призводить до зупинки виробництва фільму.