Тенноджі Котаро — учень звичайної старшої школи, що розташована в мальовничому японському місті Кадзамацурі. Він весело проводить час, спілкуючись зі своєю єдиною подругою дитинства Которі. Незадоволений малою кількістю друзів, Котаро вирішує вступити в клуб окультизму, президентом якого є старшокласниця Акане, відома як «Відьма». Згодом у клуб вступає Которі та новенька учениця Чіхая, а також ще дві дівчини: староста класу Конохана Люсія та учениця молодших класів Накацу Шідзуру. У вільний від занять час вони разом розгадують містичні загадки міста та школи, де починають відбуватися дивні речі. Котаро і сам не помічає, як потрапляє у війну двох всесвітніх таємних організацій.