Після несвідомої участі у викраденні студент коледжу Юя Номото знаходить своїх друзів жорстоко вбитими Хітомі Узакі, старшокласницею, яку вони намагалися викрасти. Змушений відвезти її в невідоме місце, він опиняється в парі як приз за смертельний поєдинок між двома теріантропами, надпотужними гібридами людини і тварини, створеними за допомогою передової генної терапії. Будучи одним із цих гібридів, Хітомі використовує швидкість і безстрашність, які вона отримала від своїх генів медоїда, щоб жорстоко розправитися зі своїм ворогом і врятувати Юую від вірної смерті.