У казковий світ Земномор'я прийшла біда - порушується баланс сил, королівство занепадає, в серцях людей поселяються гнів і заздрість. Дракони, що живуть в Західній Досяжності, раптово з'являються на сході, у володіннях людей, і наводять на них жах. Стурбований цим, верховний маг Гед на прізвисько Сокіл відправляється шукати першопричину всіх бід. У подорожі він зустрічає молодого чоловіка на ім'я Аррін. Незабаром вони рятують від работорговців дівчину на ім'я Терра. Разом героям належить протистояти темним сторонам своєї особистості і розібратися, що насправді відбувається в Земномор'ї. Фільм знятий за мотивами серії книг Урсули Ле Гуїн про Земномор'я, переважно за третьою книгою циклу «На останньому березі».