Зворушливе аніме про пригоди бродяг, які допомагають покинутій дитині відшукати люблячу сім'ю. Троє бездомних блукачів - літній алкоголік Ґін, школярка Міюкі, яка втекла від батьків і сентиментальний трансвестит Хана - зустрічають Святвечір в нетрях Токіо. Поки благополучні городяни радіють святу, слухають проповіді і виспівують священні гімни, бродяги досліджують звалище, сподіваючись відшукати різдвяний подарунок. Змилувавшись, доля не залишає бідолах без сюрпризу: серед непотрібного мотлоху герої знаходять дитину - новонароджену дівчинку-красуню. Розчулений Хана, який мріє стати матір'ю, забороняє приятелям відносити немовлятко в поліцію. Знайдену дитину бездомні беруть «додому» і називають Кійоко. Щоб знайда не блукала по притулках, трійця збирається відшукати батьків малятка. Підказкою їм служить записка, залишена біля дівчинки, і ключ привокзальної камери схову, підібраний там само. Пошуки сім'ї маленької Кійоко перетворюються в захоплюючу, але небезпечну пригоду.