Мамеда — дівчина Танукі, що змінює форму, яка мріє одного дня стати людиною. Одного разу вона перетворюється на чорноволосу красуню та їде до Осаки, але незабаром її виявляють! Одна красива жінка невблаганно каже пригніченій Мамеді: «Повертайся туди, звідки ти прийшла!» називає себе Ракуго-ка (Ракуго-оповідач). Фантазія Тайшо Ракуго, яка змусить вас посміхнутися, починається тут!