Історія кошеня, який дуже хотів стати чоловіком. Двомісячну кішечку, кинуту господарями, підбирає молодий чоловік Токіо і дає їй кличку Малюк. У новому будинку все йде своєю чергою, але все змінюється, коли Маленька Дівчинка зустрічає в лісі дикого кота Рафаеля, який ламає її наївні уявлення про світ і розповідає про чарівну країну Пухнастиків. З тих пір починаються незвичайні пригоди маленького кошеняти у великому і небезпечному місті.