Переставши бути людиною, Койомі Арараґі вирішує повернути відрізані частини тіла Кісшот Ацероларіон Гартандерблейд, викрадені трьома могутніми мисливцями на вампірів. На нього чекають Драматург, мисливець на вампірів, який сам є вампіром, Епізод, напіввампір зі здатністю перетворюватися на туман, і Гільйотиніст, людський священик, який є найнебезпечнішим з них усіх. Не усвідомлюючи цього, Арараґі з кожною хвилиною, яку він витрачає на спроби повернути кінцівки Кісшот, стає все менше людиною і все більше вампіром. Чи зможе він зберегти своє бажання знову стати людиною до кінця своїх битв?