Перша частина серії повнометражних фільмів «Історії ран». Фільм описує передісторію Койомі Арарагі. Його зустріч з Шинобу Ошино і становлення вампіра. Початок дружби з Цубасою Ханекава, перша зустріч з Мем Ошино, а також розкриває таємницю особистості Kisshot Acerolaorion Hartunderblade, перш ніж стати тінню самої себе. Арарагі також чекає зустрічі з трьома фахівцями (, Епізод, Кат), які напали на Кісшот і забрали її кінцівки разом з її силою.