Друга частина серії повнометражних фільмів «Історії ран». Уклавши договір з Мемом Ошино, Арарагі потрібно перемогти трьох фахівців (, , ), з кожним з яких він повинен битися один на один, щоб повернути колишню силу Kisshot Acerolaorion Hartunderblade і знову стати людиною. Але Арарагі мучать сумніви: чи виконає Кісшот свою частину угоди? А як бути з настирливою Ханекава, яка норовить зустрітися з вампірами і забирається в власні справи? Фільм продовжує розкривати деякі подробиці з минулого героїв: Поцілунок, перш ніж стати тінню самої себе, і як познайомилися Арарагі та Ханекава.