У 1920-х роках бідна 12-річна дівчинка на ім'я Мідорі вдається до продажу камелій у токійських нетрях. Мідорі не мала особливого успіху, аж поки одного дня до неї не підійшов джентльмен, який запропонував своє співчуття та допомогу. Коли її прикута до ліжка мати помирає від хвороби, і їй більше ні до кого звернутися, Мідорі відвідує адресу цього чоловіка. На свій жах, вона дізнається, що її обманом заманили до циркової трупи - мандрівного цирку уродів, що складається з вульгарних і деформованих артистів. Мідорі порівнює своє нове життя на ярмарку з пеклом. Вона зазнає приниження та жорстокого поводження. До них приєднується Вандер Масаміцу. Вражений красою та невинністю Мідорі, Масаміцу бере її під своє крило, але навіть коли їхнє кохання зростає, для Мідорі та її колег-фріків настають темні часи.